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格局波动还是行业机会？

菜鸟入局，波澜再起

对于标快市场而言，今年最重要的一个变局就是菜鸟。

9月5日，菜鸟联合天猫超市宣布，半日达城市再开六个城市，包括南京、武汉、长沙、天津、南昌和金华，总数达到了14个城市。

菜鸟和天猫将这种速度模式称为“1212半日达模式”：以中午12点和午夜12点作为下单支付截止时间，分别在当日下午9点前和次日上午12点前送达。这被菜鸟称为一个极致的城市物流速度。

菜鸟是物流供应链的后来者，入局之时，市场已有顺丰、京东等成熟竞争者。早年一度宣称“不做快递”的菜鸟，用“加重与加快”让一场物流服务战持续升级，为了增添人力，菜鸟部分站点还以最高1.3万元的薪资招聘快递员。

不仅如此，借助货拉拉等第三方为跳板，菜鸟也在填补同城货运场景的空缺，将标快配送速度的“天花板”定位到了半日达。也让中国的物流快递业几乎成为了全世界最卷的一个行业。

标快市场，机会几何？

标快属于物流快递业的中高端市场，其中以公务客户为主的市场涵盖政府文件、法院文书、录取通知书，由于这类公务件必须采用EMS寄递，具有政府垄断特性，所以不在市场竞争讨论范围内。

此外基于客户类型以及对于时效和服务的需求差异，标快市场主要可以分为以下两大细分赛道。

一个赛道是时效件。以商务客户为主，对于时效和服务都有极高的要求，顺丰和EMS布局这一赛道。

另一个赛道是中高端电商件。客户群体分为两大类：京东、网易严选等追求品质服务的自营电商；大型消费品品牌，如苹果、耐克、优衣库等。京东、顺丰是这一赛道的两大玩家。

然而，随着合同、发票等文件材料的电子化趋势加快，时效件市场格局产生变化，电商快递企业服务能力提升，中高端电商件也出现新机会。

自2019年开始，顺丰、京东、邮政三足鼎立的标快市场，开始涌现波澜，除了本次试水标件市场的菜鸟外，之前一直聚焦在中低端市场的通达系快递公司也一直在积极推出标快产品，试图分一杯羹。

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新老较量还是模式对决？

老牌势力，直营霸主

商务件市场，是上一个十年中国快递市场最优质的赛道，单票毛利最高、业务稳定增长、几乎没有竞争，顺丰凭借卓越的时效和服务管理能力，对时效件赛道完成了事实上的垄断，充分享受了这一赛道的发展红利。

EMS由于时效和服务能力与顺丰相比有较大差距，虽然同样提供时效产品，但对顺丰只构成形式上的竞争。

中高端电商件市场的客户共同点是客单价较高，同时需要提供与自身品牌相一致的消费体验，因此会在配送环节要求服务和时效保持一定水准。

这个市场的竞争格局及强弱关系并不由下游快递企业的供给能力决定，而是由上游电商决定。

流量决定格局，导致仓配型模式的京东是此市场的核心，而网络型模式的顺丰作为补充。其中服饰、美妆、快消等头部品牌更是物流企业抢夺的重点。

据了解，今年以来，京东物流已和舍得酒业、LVMH集团、松下集团等密切交流合作。

事实上，随着国内快递业加速高质量发展，众企业纷纷发力市场扩张，中高端快递市场也在逐渐发展成为众企业争夺的焦点。

据了解，作为中高端市场的老牌玩家，顺丰在快递业务量的完成度上并没有通达系企业高，其市场份额占比也不高；但因为把持着快递市场利润最丰厚的高端市场，顺丰却在企业营收和利润上远远的领先于主打中低端市场的通达系企业。

因此，面对此等市场诱惑，想要撬动顺丰在中高端市场一家独大地位的企业也并非只有菜鸟一方。

标快新锐，加盟阵营

在韵达股份2018年度网上业绩说明会上，韵达股份副总经理兼董事会秘书符勤就曾回答投资者关于“如何应对与同行的竞争”问题时强调了货品结构的细分化计划——“由传统的‘标准快递’逐渐向附加值更高的时效产品、特色产品、定制化产品细分，由过去大小包裹混合的“粗放型产品”逐渐向小件包裹、大包裹和快运产品细分”。

中通快递曾在2019年松茸寄递方案发布会上正式推出高端市场品牌“星联时效件”，具备时效保证、高辨识度、高品质服务、时效监控与全链路跟踪等特点。

和韵达相似，中通也强调了该产品与普通快递的不同，即在全网中具有最高优先级——中心优先中转，网点优先派送，中转与派送时间有严格规定，以保证货物第一时间送达。

此后中通又正式推出中通标快系列产品和直营模式子品牌快弟来了，从其官网宣传语不难发现中通直营对标的是顺丰。

但对于“通达系”企业来讲，迈入中高端寄递市场的路并不好走。圆通在此前推出的瞄准高品质快递市场的全直营品牌“承诺达特快”基本停摆，大量该网员工被裁撤，如今各大加盟制快递公司均在官网提供当日达、次日达等时效产品，但没有哪个能够对顺丰、京东构成大的威胁。

中国快递消费虽然仍是价格敏感型居多，但整体日趋成熟，品质需求越来越高，在个性化即时物流企业刺激下，短链条、高时效、个性化的商务快递需求也被广泛唤醒。

“通达系”企业试水中高端快递市场，是为了摆脱寄递业务因高度依赖电商件趋向同质化、以致盈利空间收窄的恶性循环。

直面内卷，做好服务

直营制与加盟制都是适应各自市场的有效手段，本身并无优劣之分。直营制的实质是以高成本为代价来保证时效和服务，因此更适合中高端市场；加盟制的实质是以低配的服务和时效为代价来保证低价，因此更适应中低端市场。

随着中通等公司纷纷加大直营资源及航空物流方面投入，快递版图变局将加速，带来行业升级和消费者体验的提升。

对于通达系这些以加盟形式起家的新锐势力，想在标快市场有所作为，需要把握多年累积的电商快递服务优势，夯实自身的行业地位，稳定网络结构。

同时也可以整合渠道资源并借力资本市场力量获得进一步发展，布局高端市场更宜聚焦某个细分领域，并在经济较发达地区试点，参考成功企业经验及时自我调整。并且在末端管理上，提升服务质量，做到“门对门”甚至“手递手”，将整体品质提升到中高端的标准。

而对于深耕标快市场多年的直营快递企业，想要守好时效件和中高端电商件的市场，不仅要持续为高净值客户提供优质服务，还需要精细化市场运营，沿着产业链做生态化战略布局，寻找新的增长点，攻守兼顾才有可能保持优势。

总体而言，快递是中国有比较优势的特色行业，时效件市场具有弱周期属性，电商件市场则是强消费属性。当下的市场情况，探讨通达系能否切分顺丰京东蛋糕并没有太大意义，踏踏实实做好产品与服务，才是当下最要紧的事。